События происходят в 40-е годы. Во время войны в приюте для сирот Сент Клауд, который возглавляет доктор Ларч возникает немало человеческих проблем. Речь идет о мальчике Гомере - воспитаннике приюта, ассистируя доктору Ларчу он неплохо преуспел в акушерстве. Никогда до этого мальчик не покидал стен приюта. Именно там он знакомится с Кэнеди и ее возлюбленным, который вскоре уезжает на фронт. С ними он покидает приют впервые, у него появился шанс узнать новую для него жизнь, о которой он только мог мечтать...