Сын рыбака, маленький мальчик из дома на утесе по имени Сосукэ, одним чудесным утром нашел в море удивительную рыбку с человеческим лицом и красненькими плавничками, которая умеет колдовать и любит колбаску. Сосукэ решил беречь и защищать рыбку, и назвал ее Поньо. Мальчик не знал, что поймал он не просто рыбку, а дочь морской владычицы и теперь ему предстоят невероятные приключения…